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Documentos. Visor de documentos

Al hacer clic sobre un documento en el explorador (y también desde la bandeja de entrada o los listados del Dashboard) se abre el visor. En el centro se ve el documento original; a la derecha, toda su información.

Documentos. Visor de documentos

Cabecera

  • Arriba a la izquierda aparecen la ruta (DOCUMENTS) y el nombre del documento. La flecha ‹ vuelve al explorador.
  • Editar en local (Edit locally): abre el documento para editarlo en su equipo.
  • Descargar (Download): descarga el documento. La flecha ▾ muestra más opciones de descarga. Para descargar el documento con sus anotaciones, use el menú de la parte superior derecha del visor.

Barra de herramientas

A la izquierda están el panel lateral, el zoom (porcentaje, − y +), la mano para desplazarse por el documento y la herramienta de selección. A la derecha, la lupa busca texto dentro del documento, el bocadillo muestra los comentarios y el ojo cambia el modo de visualización. En el centro, las pestañas agrupan lo que se puede hacer con el documento:

Pestaña Para qué sirve
Ver (View) Ver y recorrer el documento. Es la pestaña que se abre por defecto.
Anotar (Annotate) Añadir anotaciones sobre el documento.
Formas (Shapes) Dibujar formas sobre el documento.
Insertar (Insert) Insertar sellos, firmas, archivos adjuntos e imágenes.
Editar (Edit) Editar el contenido del documento.
Rellenar y firmar (Fill and Sign) Rellenar y firmar el documento.
Formularios (Forms) Trabajar con campos de formulario.

Insertar sellos, firmas, adjuntos e imágenes

Al pulsar Insertar aparece una segunda barra con estas opciones: sello, firma, archivo adjunto e imagen. Le siguen el estilo (paleta de colores), deshacer, rehacer y la goma para borrar. Con el sello seleccionado se abre a la izquierda el panel Sellos (Stamps):

  • Crear sello (Create New Stamp) crea un sello propio.
  • Sellos estándar (Standard Stamps) reúne los sellos predefinidos, por ejemplo APPROVED, COMPLETED, CONFIDENTIAL, DRAFT, EXPIRED, FINAL o FOR COMMENT.

Elija un sello y colóquelo sobre el documento.

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Panel derecho

Arriba se ven la colección del documento (por ejemplo, Invoices) y su estado (por ejemplo, CLASSIFIED). El icono ⇥ pliega el panel. Debajo hay cuatro botones: ampliar el visor, editar (lápiz), compartir y más opciones (···). Los bloques del panel dan acceso a toda la información del documento:

Bloque Qué muestra
Propiedades (Properties) Las propiedades del documento: número, fecha, proveedor, importe…
Versiones (Versions) Las versiones del documento.
Notas (Notes) Las notas añadidas al documento.
Tareas (Tasks) Las tareas asociadas al documento.
Asociados (Associates) Los documentos asociados a este.
Operaciones (Operations) Las operaciones disponibles sobre el documento.
Historial de actividad (Logs) Quién realizó cada modificación sobre el documento y cuándo.
Flujos (Workflows) Los flujos del documento, como la aprobación.
Trazabilidad (Trace) La trazabilidad del documento.